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[투데이리포트]삼화콘덴서, "창사이래 최대실적 ..."_LIG
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| ◆ Report briefing 창사이래 최대실적 기록 전망 LIG증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "동사의 올해 매출액은 회사측 가인던스 수준을 기록할 것으로 보이나, 영업이익은 가이던스 대비 60% 가량 초과 달성한 180억원 수준을 기록할 전망이다. MLCC의 호황세가 지속되고 있고 신공장 라인이 예상을 훨씬 초과하는 수익성을 기록함에 따라 180 억원 이상의 영업이익을 기록할 가능성이 상존한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "LTO음극소재는 기존 2차전지에 음극소재로 쓰이고 있는 흑연소재 보다 가격은 절반수준, 성능은 30% 이상 개선된 소재로 동사가 특허를 보유하고 있다. 또한 Super capacitor 는 2차전지를 보완해 주는 Capacitor로 향후 전기자동차 등 2차전지 시장이 본격적으로 개화될 경우 동시에 개화될 가능성이 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 주가는 올해 실적대비 PER 5.5x수준에 지나지 않아, 신제품 모멘텀 뿐만 아니라 올해 및 내년 실적성장이 전혀 반영되어 있지 않은 수준으로 매우 저평가된 상태로 판단된다"라고 전망했다. |
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