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[투데이리포트]삼화콘덴서, "3분기까지 분기 최..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 1일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "3분기까지 분기 최대 실적 행진 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "2분기 실적 호전 근거는 MLCC의 신규 라인이 조기 안정화되면서 고용량, 고부가 제품 중심으로 Mix가 개선되고, 전력용 콘덴서(FC)가 수출이 호조를 보이는 가운데, 특정 프로젝트 매출이 추가됐으며, 환율 여건이 우호적이기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사에 대한 투자포인트는 MLCC의 업황 호조 속에 고용량 제품에 대한 대응력이 향상되고 있고, 전력용 콘덴서가 전력 손실률이 큰 신흥 국가들 중심으로 수출이 증가하고 있으며, 장기적으로 스마트 그리드, 전기차 시대에 콘덴서의 활용도가 확대될 것이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "올해 MLCC 매출은 33% 증가한 945억원을 기록하고, 영업이익률도 지난해의 2배를 넘어설 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 945.8 | 1195.7 | 1522 | +27.29 | 388 | +24.48 |
| 영업이익 | 25.7 | 66.1 | 163 | +146.6 | 44 | +134.04 |
| 순이익 | 16.9 | 119.3 | 178 | +49.2 | 49 | +107.63 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,750 | 20,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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