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[투데이리포트]삼화콘덴서, "극적인 실적 모멘텀..."매수(신규)_키움
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| 키움증권은 10일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "극적인 실적 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "MLCC는 신규 라인 가동과 함께 고용량 고부가 제품 비중이 증가하면서 수익성이 빠르게 호전되었고, FC는 동남아 중심 수출 호조 속에 Engineering 매출이 더해지면서 수익성이 향상될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 투자포인트는 국내 MLCC 2인자로서 업황 호조와 더불어 생산능력 증설 효과가 더해져 실적 모멘텀 부각, 전력용 콘덴서(FC) 해외 시장 공략 가속화, Super Capacitor, 2차전지 음극소재(LTO) 등 성장 동력 확보, 저평가 매력 크다는 점"라고 밝혔다. 한편 "전력용 콘덴서는 향후 스마트 그리드 시대에 신재생 에너지의 전력 품질을 향상시키는 중요한 역할을 수행할 것이며, 신재생 에너지는 일조량이나 바람의 세기에 따라 전력 생산이 불규칙할 수 밖에 없는데, 전력용 콘덴서가 일시적인 저장 장치로서 활용될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 945.8 | 1195.7 | 1476 | +23.44 | 372 | +19.35 |
| 영업이익 | 25.7 | 66.1 | 143 | +116.34 | 37 | +96.91 |
| 순이익 | 16.9 | 119.3 | 159 | +33.28 | 42 | +77.59 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,250 | 17,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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