삼화콘덴서-->2연상안착축하!-->동국산업-->눌림목 분할매수 기회로!!~~ : 삼화콘덴서(001820)

삼화콘덴서-->2연상안착축하!-->동국산업-->눌림목 분할매수 기회로!!~~

평민

goodmoney (218.238.***.40) 작성글 더보기 쪽지보내기

조회 617 2007/10/29 10:12

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

외국인 지속적인 매집 진행중+장중 눌림목분할매

수대응관점! 목표가;17,000원 돌파목표로 추세매

매 대응관점, 손절;10일선 하향이탈시!~~

동국산업 A005160
코스닥 (액면가 : 1,000)	* 10월 29일 09시 17분 데이터

현재가	13,650	시가	14,000	52주 최고
전일비	▲ 100	고가	14,100	52주 최저
거래량	403,853	저가	13,300	총주식수	34,500,000

[투데이리포트]동국산업, "바람이 달아준 비상..."매수(유지)_미래에셋

파이낸셜포인트 | 2007-10-26 11:44:32

미래에셋증권은 26일 동국산업(005160)에 대해 "바람이 달아준 비상의 날개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 이은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 21.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 동국산업(005160)에 대해 "동사에 대한 목표주가 상향조정의 이유는 자회사인 풍력타워 제작업체인 동국 S&C가 예상보다 양호한 실적을 시현할 것으로 추정됨에 따라 이를 반영 실적추정치를 상향 조정하였기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2007년 동국 S&C는 550set의 풍력타워를 제작할 것으로 추정되며 2008년말 생산능력을 1,000set까지 확대될 것이며 생산량은 800set수준에 달할 전망이며, 특히 3/4분기 동국 S&C의 영업이익이 당초 예상을 크게 뛰어넘는 75억원을 기록할 것으로 추정되며 2007년 200억원의 영업이익 달성이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2008년에는 보수적인 관점에서도 270억원의 영업이익과 200억원의 당기순이익 달성이 예상되어 2006~2008년중 당기순이익은 연평균 97% 성장할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 1,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(INITIATE)	BUY(INITIATE)
목표주가	16,000	17,000	15,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071026	매수(유지)	17,000
20070814	매수(유지)	14,000
20070807	매수(유지)	14,000
20070703	매수	8,200
20070607	매수(유지)	8,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071026	미래에셋	매수(유지)	17,000
20071023	한양	BUY(INITIATE)	15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

실적지속증가추세-->기관+외인 지속매수세유입

으로 직전고점대인 7400원대 돌파는 무난할듯!!~

직전고점대(7440) 돌파시 신고가랠리 유력함!!~

금요일장 최대매물대 돌파안착! 매물부담 없음!~

눌림목 분할매수-->추세매매대응관점!!~

[삼화콘덴서 실적] 영업익 전년比 90.7%↑, 당기순이익 14.7억 전년比 264.7%↑

파이낸셜포인트 | 2007-10-18 12:05:47

■삼화콘덴서의2007년3/4분기 실적 (2007년 10월 18일 12시00분 발표)

	2007년 3분기	2007년 2분기		2006년 3분기
	당기실적	전기실적	전기대비 증감률	전년동기실적	전년동기대비 증감률
매출액	243억	208.5억	16.7%	202.5억	20.1%
영업이익	21.6억	16.2억	32.7%	11.3억	90.7%
경상이익	14.7억	52.0억	-71.8%	4.0억	264.7%
당기순이익	14.7억	52.0억	-71.8%	4.0억	264.7%

* 회사 발표치

■ 삼화콘덴서와 과거 주가 추이분석

매출액 전년比 20.1% 증가

2007년 10월 18일 공시된 삼화콘덴서의 3/4분기(2007년 7월 ~ 9월) 실적에 따르면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 243.3억원, 21.6억원, 14.7억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 매출액과 영업이익이 각각 16.7%, 32.7% 증가했고, 당기순이익은 71.8% 감소한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때, 매출액은 20.1%, 영업이익은 90.7%, 당기순이익은 264.7% 증가했다.
최근 실적들과 비교해 볼 때 이번 매출액은 최근 5개 분기내의 최고치에 해당되며, 전분기대비 매출액증가율 역시 5개 분기내의 최대폭에 해당된다.

◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임

◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

■ 삼화콘덴서의 경영지표 & 주가추이 분석

영업이익률 꾸준히 증가… 5분기 최고치

3/4분기 실적을 포함한 삼화콘덴서의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 38.0%와 6.9%이다.
영업이익률이 꾸준하게 증가해서 5개 분기 최고치를 기록했고, 현재 업종 평균인 0.1%에 비해서도 높은 수준을 유지하고 있다.

◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임

◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용

(ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

■ 삼화콘덴서의 PER/PBR 추이분석

PER 7.7.. 전년比 순익↑

이번 3/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 삼화콘덴서의 PER은 7.7이며, PBR은 2.9이다. 참고로 지난 2/4분기 말일을 기준으로 했을 때 PER과 PBR은 각각 10.0, 3.3였다.
당사의 경우 전년 동기와 비교할 때 당기순이익이 증가하면서 주가도 상승했다. 주가 상승폭에 비해 순이익 증가폭이 더 커서 PER 수치는 전분기말 보다 더 낮아졌다. 실적개선과 함께 PER은 과거대비 낮은 수준을 유지하고 있어 주가의 추가상승 여력은 충분한 것으로 보인다.

◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임

◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용

◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

■ 삼화콘덴서와 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)

지난 1년간 삼화콘덴서의 주가는 417.2% 상승했다. 이는 전기전자 업종내에서 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교해 볼 때 가장 높은 상승률을 보인 것이다. 참고로 동기간 KOSPI지수는 46.5% 상승했고, 전기전자 업종은 4.9% 하락했다.

	매출액 증감율	영업이익 증감율	순이익 증감율	주가 증감율
삼화콘덴서	20.1%	90.7%	266.5%	417.2%
광명전기	-17.7%	-52.0%	-45.5%	125.7%
대우부품	97.7%	적자지속	적자지속	-59.4%
고덴시	3.0%	-34.6%	적자전환	13.1%
텔레윈	-72.4%	적자지속	적자지속	-10.8%

◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임

◈삼화콘덴서의 2007년 7월~9월 실적과 2006년 7월~9월 실적을 비교하였으며
광명전기, 대우부품, 고덴시, 텔레윈의 2007년 4월~6월 실적과 2006년 4월~6월 실적을 비교하였음

◈비교기준이 다름에 유의

삼화콘덴서 A001820
거래소 (액면가 : 1,000)	* 10월 26일 10시 19분 데이터

현재가	6,440	시가	6,180	52주 최고	7,440
전일비	▲ 430	고가	6,650	52주 최저	1,190
거래량	571,998	저가	6,060	총주식수	10,395

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