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KB증권에서 24일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "조용한 강자 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "반도체와 통신장비향 MLCC의 양호한 실적 흐름이 지속되는 가운데, 2분기를 기점으로 차량용 반도체 수급 상황도 개선될 것으로 전망되어 전장용 MLCC 수요 증가가 기대됨. 2022년 하반기 LG전자 VS 사업부 매출은 전년 하반기 대비 29% 증가할 것으로 전망되며, 향후에도 고성장이 예상되는 만큼 관련 매출 비중이 높은 삼화콘덴서의 동반 성장이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4분기 실적은 매출액 670억원 (+11% YoY), 영업이익 73억원 (+103% YoY, 영업이익률 11.0%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 전망. 2022년 실적은 매출액 3,041억원 (+13% YoY), 영업이익 473억원 (+18% YoY, 영업이익률 15.6%)으로 추정되어 2018년 빅사이클 이후 가장 뛰어난 수익성을 기록할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.11.24 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.02 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.24 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.06 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.09.16 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권