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SK증권에서 6일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "우호적인 대외 환경"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "3 분기 계절적 성수기 진으로 산업용 및 전통 IT 향 출하 증가. 글로벌 주요 MLCC 업체의 생산 차질 이슈로 동사에 반수 수혜 기대. 2Q19 이후 세자리수대 분기 영업이익 회복. MLCC ASP 는 flat 한 수준에서 움직이는 가운데 증설, 수요 확대, 가동률 상승의 선순환 구조. DCLC 도 PHEV 와 HEV 레퍼런스를 바탕으로 내년 EV 향 진입 예정. 2022 년 이익 단에도 기여 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q21 매출액 745 억원(QoQ +7.9%, YoY +13.9%), 영업이익 120 억원(QoQ +18.1%, YoY +32.2%)로 개선된 실적이 이어질 것으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.10.06 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.29 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.06 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.06 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.09.16 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권