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하이투자증권에서 16일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "견조한 수요 증가로 실적 개선 가시화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "범용 및 산업용 MLCC 수요가 견조한 환경하에서 하반기에 차량용 반도체 수급 개선으로 전장용 MLCC수요 증가가 예상됨. LG전자 VS사업부 낙수효과에 힘입어 향후 동사 매출 성장할 듯. 신차 출시 등으로 DCLC 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 듯. 올해 견조한 수요 증가 등으로 실적 개선 가시화 될 듯."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 2 분기 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 691 억원(YoY +23.1%), 영업이익 106 억원(YoY +53.6%)을 기록하였음. 올해 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 2,825 억원(YoY +16.5%), 영업이익 410 억원(YoY +51.3%)으로 실적이 개선될 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.16 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.17 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.16 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.07 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.06.29 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) SK증권