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하이투자증권에서 15일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "하반기를 기대하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "코로나19로 인한 IT 수요감소와 더불어 전방업체 생산 차질 등의 영향으로 매출 등이 감소하면서 실적 부진이 불가피 할 것으로 전망됨. 다만 전방업체의 MLCC 재고가 낮은 수준을 유지하고 있기 때문에 향후 IT 수요 회복이 바로 MLCC 출하로 이어지면서 동사의 경우 3분기부터 점진적으로 실적이 개선 될 수 있을 것으로 예상됨. 하반기 점진적인 실적 개선 동사 주가에 긍정적인 영향을 미칠 듯. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 2,402억원(YoY-5.6%), 영업이익 288억원(YoY-22.8%)으로 예상되면서 실적이 부진할 것으로 전망됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 72,000원까지 높아졌다가 2019년12월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.16 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.21 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.09 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.03.26 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) KB증권