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[투데이리포트]삼화콘덴서, "앞으로가 더욱 기대…" -한화투자증권
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| ◆ Report briefing 앞으로가 더욱 기대되는 종합 콘덴서 업체 한화투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "삼화콘덴서는 국내 유일 종합 콘덴서 업체로서 MLCC를 비롯한 각종 콘덴서 제품을 생산한다. 2017년 실적은 매출액 1993억 원(YoY +16%), 영업이익 220억 원(YoY +132%)으로 사상 최대실적을 달성했다. 사상 최대 실적의 원동력은 MLCC 공급부족 현상에 따른 제품 가격 상승이다. 앞으로 동사는 전장용 MLCC 포트폴리오를 확대하면서 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 올해 실적은 매출액 2400억 원, 영업이익 576억 원일 것으로 전망한다. 1) 연말까지 증설 투자가 완료되면, 동사의 MLCC 캐파는 수량 기준으로 전년대비 50% 증가할 것이다. 2) 우호적인 업황 속에 MLCC 내 전장용 제품 비중이 20% 후반까지 확대되면서 이익률 개선 가능성도 높다. 3) 2015년 하반기부터 양산을 시작한 DCLC 제품이 내년부터 국내외 고객사향으로 추가 납품 가능성이 높은 점도 긍정적이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 주력하는 차량용 인포테인먼트에는 현재 1대당 3,000개가 소요되지만, 향후 전기차용 인포테인먼트에는 5,000개 이상 탑재될 것으로 기대된다. MLCC 수요가 꾸준히 증가하면서 동사의 실적 성장도 계속될 것으로 판단한"라고 전망했다. |
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