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[투데이리포트]삼화콘덴서, "전 사업 부문 성장…" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 11일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "전 사업 부문 성장세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "MLCC 수요 증가로 공급이 타이트한 상황은 향후 2~3년 동안 지속될 것으로 전망된다. MLCC 폭발적인 수요 증가는 전자기기 고사양화에 따른 탑재량 증가, 차량 전장화 및 친환경차로의 패러다임 변화에 따른 탑재량 증가 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "동사는 현대·기아차의 친환경차 아이오닉, 니로 하이브리드 차량에 DCLC를 독점 공급하고 있다. 올해 1~4월까지 아이오닉과 니로 하이브리드 판매량은 각각 전년동기 대비 +197.8%, +79.0% 증가한 4,836대, 7,927대로 급증하며 하이브리드 시장 내 점유율을 높여가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 현대·기아차의 내년 출시 예정인 3개차종 친환경차(하이브리드)에 탑재되는 DCLC를 연구개발 중. 아이오닉, 니로에 DCLC를 납품하며 레퍼런스를 확보하였기 때문에 올해 말 수주 가능성은 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,500원이 고점으로, 반대로 27,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 104,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,750 | 104,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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