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[투데이리포트]삼화콘덴서, "MLCC 호황에 전…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 27일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "MLCC 호황에 전기차 성장을 더하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,500원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,500원은 직전에 발표된 목표가 22,600원 대비 114.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "무엇보다 LG전자 VC(Vehicle Components)사업부 및 LG이노텍에서 인포테인먼트 등 전장 관련 매출이 확대 됨에 따라 해를 거듭할수록 동사 자동차 전장용 MLCC 매출도 증가하면서 실적 턴어라운드가 가속화 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "MLCC 수급 타이트로 인하여 실적 턴어라운드가 가속화 되고 있다. 이와 더불어 전기차 시장 성장 환경하에서 자동차 전장용 MLCC 및 DC-Link Capacitor(전력변환콘덴서) 등의 매출 증가가 예상됨에 따라 성장성 등이 가시화 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 DC-Link Capacitor(전력변환콘덴서) 매출은 지난해 86억원에 불과하였지만, 올해 155억원으로 증가할 것으로 예상될 뿐만 아니라, 레버리지 효과 등으로 인하여 수익성 회복에 기여를 할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,600원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 45,167 | 48,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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