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[투데이리포트]오리온, "중국 제과사업의 잠..."매수(신규)_이베스트
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| 이베스트증권은 19일 오리온(001800)에 대해 "중국 제과사업의 잠재력이 존재한다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,350,000원을 내놓았다. 이베스트증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 중국양과산업안에서 경쟁기업 대비 상대적으로 높은 성장을 기록하며 15 년에 선방해온 것으로 판단된다. 현재 중국에서의 오리온의 매출 성장은 동북부의 모던/전통채널, 화남의 전통채널에서 증분이 높은 것으로 추정된다. 다만 전통채널이 중심이 되다 보니, 매출성장의 속도는 상대적으로 점진적일 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "중국 양과시장이 둔화를 마무리하고 다시 성장세로 진입할 시, 16 년 말 부터 시작되는 산시성 공략이 성공적으로 진행될 시에는 주가에 촉매제 요인으로 작용할 것이다. 중국의 양과시장 성장 둔화가 지속될 시에는 주가에 리스크요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "단기로는 중국양과산업의 기대보다 낮은 성장 속도로 모멘텀투자는 어려운 상황이다. 장기적인 관점에서 중국양과산업 성장성 회복에 초점을 두고 장기적인 역발상 관점으로 접근해야할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,379,375 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 1,350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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