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[투데이리포트]오리온, "의심의 여지가 없는..."_교보
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| ◆ Report briefing 의심의 여지가 없는 중국부문 성장성 교보증권은 오리온(001800)에 대해 "1Q 광고 판촉비가 집중됨에 따라 뒤로 갈수록 비용이 감소할 수 밖에 없는 구조이며, 5월 포카칩, 스윙칩 허니버터맛 출시를 비롯하여 6월 비스킷류 1종 그리고 3Q 고마진의 소프트 캔디류 출시가 예정되어 있으며, 심양공장 외형 확대(‘14년 600억원, ‘15년 1,200억원 생산 예상)에 따른 고정비 감소 효과도 기대해 볼 수 있는 상황"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "베트남은 브랜드와 카테고리 확장을 통해서, 러시아는 초코파이 라인 증설과 루블화 약세에 따른 원화 기준 실적 부진에서 점차 벗어나며 외형과 수익성 모두 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가 ‘15년 컨센 실적기준 PER 36.6X로 음식료 업종 평균 24.6X 대비 고평가되어 있으나, 과거 ‘12~‘13년 수준의 성장성 회복이 가능한 시기이기에 추가적인 상승여력이 존재(고성장기 12M Fwd PER Band 35X~45X)한다고 판단된다"라고 전망했다. |
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