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[종목현미경]오리온_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 498 2015/03/13 12:58

게시글 내용

- 위험대비 수익률 -2.3으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +1.67%
- 증권사 목표주가 1,177,200원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.05%, 외국인 54.62%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 976,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -2.3으로 상위권, 업종지수보다 높아

13일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.6% 오른 978,000원을 기록하고 있는 오리온은 지난 1개월간 5.51% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오리온의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오리온의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오리온이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오리온 1위 2.3% 2위 -5.5% 2위 -2.3
오뚜기 2위 2.1% 1위 -1.6% 1위 -0.7
CJ제일제당 3위 1.8% 5위 -12.5% 4위 -6.9
롯데칠성 4위 1.6% 4위 -10.3% 3위 -6.4
롯데제과 5위 1.1% 3위 -7.8% 5위 -7.0
코스피 - 0.5% - 2.2% - 4.4
음식료품 - 0.9% - -3.1% - -3.4

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +1.67%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 1.67% 상승중이다.
오뚜기
572,000원 ▲24000(+4.38%) 롯데제과
1,734,000원 ▲17000(+0.99%)
롯데칠성
1,607,000원 ▼8000(-0.50%) CJ제일제당
333,500원 ▲2500(+0.76%)

증권사 목표주가 1,177,200원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오리온의 평균 목표주가는 1,177,200원이다. 현재 주가는 978,000원으로 199,200원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대우증권의 백운목, 권정연 에널리스트가 " 14년 4Q 실적, 중국에 대한 엇갈린 해석, 중국에 대한 해석은 엇갈릴 수 있다. 중국 매출 둔화는 춘절 시차 효과 때문이다. 14년에는 춘절이 1월에 있어 13년 12월에 판매가 집중되었으나, 15년에는 춘절이 2월에 있어 15년 1월에 판매가 집중되었다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 1,200,000원을 제시했고, 리딩증권의 조인욱 에널리스트가 " 중국 성장 재개의 움직임, 4Q14 중국부문 매출액 성장률 +7.2%YoY(현지화 기준 +5.9%YoY)는 다소 부진해 보이나 내역을 살펴보면 기존 12월에 출하되었던 물량이 1월에 출하된 영향으로 1Q15 실적에는 오히려 긍정적일 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 1,130,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.2%로 업종평균 상회. PER은 192.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.25로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
오리온 CJ제일제당 오뚜기 롯데칠성 롯데제과
ROE 2.2 1.1 10.6 3.1 2.7
PER 192.9 78.7 23.9 26.4 32.7
PBR 4.3 0.9 2.5 0.8 0.9
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,837주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 8,539주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 25,376주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 오리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.05%, 외국인 54.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 54.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.05%를 보였으며 개인은 14.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.06%로 가장 높았고, 기관이 29.28%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 976,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 976,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 976,000원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 992,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]
(주)오리온 주주총회소집결의
(주)오리온 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
(주)오리온 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
3월12일 :3월4일 :2월23일 :

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