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[투데이리포트]오리온, "2015년 중국이 ..."매수_하이
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| 하이증권은 4일 오리온(001800)에 대해 "2015년 중국이 이끄는 실적 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,150,000원을 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 오리온(001800)에 대해 "중국, 기저효과와 전통 채널 확장 등으로 위안화 기준 +13.7% 성장 전망, 외형 성장률은 베이스효과 감안시 상고하저가 될 것, 고마진 전통채널 확장과 비용 통제 지속으로 수익성 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "국내, 외형보다는 수익성 회복에 집중, 비용 통제 및 OSI 생산법인 합병 효과 등으로 비용 절감이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "둔화되는 음식료 섹터 모멘텀 안에서 중국 부문의 매출 회복에 따라 양호한 실적 성장이 예상되어 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 1,230,000원까지 높아졌다가 2014년3월 1,040,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,119,647 | 1,254,000 | 940,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 940,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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