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[투데이리포트]오리온, "중국 제과시장 성장..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 오리온(001800)에 대해 "중국 제과시장 성장 끝나지 않았다. 장기 고성장 접근 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,230,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "중국 판매의 일시적 위축에 흔들릴 필요가 없다는 판단이다. 중국 제과시장은 인당 소비량(한국대비 1/3 미만 추정)과 시장 규모(약 19조원 추정, 한국 약 3조원)면에서 성장 여력이 매우 크다. 선물용수요 감소 영향이 사라지는 하반기부터는 다시 플러스 성장에 돌입할 것이다. 산아제한 완화 정책도 중장기 호재"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 또한 올해부터 판매 지역도 더 큰 폭으로 확대된다. 지난 연말의 심양공장에 이어 5월경에는 광저우에 공장 1동이 추가로 가동된다. 1분기 중국 매출액 증가율은 10~13% 수준이겠지만 하반기에는 20% 정도로 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "국내는 프리미엄 제품과 대체재와의 가격 괴리가 좁아지고 내수 경기 부진이 이어져 4.6% 역성장했다. 올해는 지난 연말의 가격 인상과 소비 심리 개선으로 전년대비 4%의 내수 매출액 성장을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 1,157,125 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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