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[투데이리포트]오리온, "기대에 부합한 3분..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "기대에 부합한 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 3분기 국내 (수출 포함) 매출액은 대형마트 규제 영향으로 전년동기 대비 5.6% 하락하였으나, 중국 매출액은 전년동기대비 15.4% 증가하면서 연결 기준으로 한 자릿수 중반의 매출 성장을 기록했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2014년 실적 전망은 더욱 긍정적. 국내 사업은 대형마트 휴무 효과의 완화가 기대되고, 중국 사업은 판매채널 및 판매지역 확장이 기대되어 동사의 실적 모멘텀은 견조할 것으로 보인다. 그리고 2014-2015년 동안, 동사의 국내 사업은 대형마트 및 슈퍼 휴무의 기저효과에 따라 한자릿수 중후반의 매출성장률을 회복할 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 국내에서의 판가 인상 여부와 중국에서의 기대 이상의 매출 성장 여부가 동사의 추가적인 실적 상승 동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년8월 1,220,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 1,300,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 1,279,000 | 1,584,000 | 1,050,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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