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[투데이리포트]오리온, "성장은 계속된다..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 18일 오리온(001800)에 대해 "성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 3Q 실적은 부진했던 상반기의 우려감을 떨치고 재차 견조한 해외 성장성을 입증할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3Q 중 동양 그룹 관련 리스크가 부각되며 최근 주가 흐름이 부진하였으나, 경영진의 지원 불가 입장 표명으로 이러한 리스크는 해소되었다고 보여지며 향후 국내외 실적 호조가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘14년 심양 공장 매출 발생 시작 효과 및 타 지역 라인 증설 효과가 기대된다. Capa 증설에 따른 감가상각비 증가와 관련해서는 정액법 인식, 물류비 절감에 따른 이익률 개선으로 우려를 불식할 만한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 1,490,000원까지 높아졌다가 2013년8월 1,300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 1,279,200 | 1,584,000 | 1,130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,130,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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