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[투데이리포트]오리온, "과자로 아시아를 정..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 18일 오리온(001800)에 대해 "과자로 아시아를 정복해가다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,300,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 오리온(001800)에 대해 "국내부문은 마트휴무제의 역기저효과와 일본, 중동向 일시적인 수출문제가 생겼고, 미디어플렉스의 경우‘미스터고’의 흥행실패로 적자가 예상되는 등 실적 감소의 요인이 있지만 중국을 비롯한 베트남, 러시아 등지의 해외부문에서 양호한 실적이 예상되어 전체적으로 동사의 3분기는 전분기 및 전년동기 대비 호실적을 이룰 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "중국법인의 실적 감소는 사실상 판관비 배분의 차이 때문이며, 3분기 이후는 영업이익이 개선될 전망이다. 스포츠토토 역시 3, 4분기에는 매출 및 영업이익 모두 전년동기대비 양호할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 금년 연결기준 영업실적은 매출액 2조 5,375억원(YoY, +7.2%), 영업이익 2,707억원(YoY, +2.7%)이 예상된다. 내년에는 중국 심양지역의 신규공장 가동과 신제품 출시 등으로 인해 20%대의 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 1,279,200 | 1,584,000 | 1,130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,130,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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