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[투데이리포트]오리온, "Six pocket..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 오리온(001800)에 대해 "Six pockets money의 저력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,230,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "중국의 영업이익은 3분기와 4분기에 전년동기대비 각각 24.3%, 239.3% 증가해 하반기 전체로는 58.7% 증가할 전망이다. 구조조정의 악영향이 사라지면서 시장의 성장 수혜를 온전히 향유할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "8조원에 불과한 중국 양과시장의 성장 여력은 매우 크다는 판단이다. 최근 출시된 고소미의 반응이 좋아 8~9월 실적 개선 폭은 7월보다 클 것이다. 또한 내년에는 동북 3성을 타겟해 심양 공장(첫해 4개 라인 가동, 매출액 500억원 증가 효과)이 가동되므로 매출액 성장률이 다시 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "높은 성장률이 큰 부침없이 유지될 수 있어 최근 연도의 PER Band가 유지될 것으로 전망한다. 전체 영업이익의 59%를 차지하는 중국 실적이 턴어라운드하는 구간이므로 적극적인 주식 매수가 바람직해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 960,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,278,105 | 1,584,000 | 1,130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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