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[투데이리포트]오리온, "중국 성장, 201..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 27일 오리온(001800)에 대해 "중국 성장, 2014년 심양 공장으로 또 한번 레벨업 가능"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,320,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 오리온(001800)에 대해 "2013년 말 현재 짓고 있는 심양 공장은 2013년 첫 가동이 시작될 예정이다. 15개 라인에서 4,000~5,000억원 매출이 발생하기 때문에 기본 1조 이상의 capa가 가능한 규모의 공장이다. 2014년 심양 공장이 본격 가동되면 동북 3성 지역 중심으로 성장을 지속시켜 나갈 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "상반기까지는 국내 제과 판매 둔화와 기타 계열사(스포츠 토토 및 미디어플렉스) 실적 악화로 부진한 실적이 예상되나 여전히 핵심 투자포인트인 중국 법인은 고성장을 기록하고 있어 상반기 실적부진을 매수기회로 활용할 것으로 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q13 실적은 연결기준 매출액 6,936억원(+10.7% y-y), 영업이익 1,065억원(-7.9%, y-y)을 예상한다. 국내는 소비 부진 및 마트 영업일수 제한 영향으로 소폭의 성장에 그칠 것으로 예상되고, 중국은 20% 중반, 베트남과 러시아도 20% 전후로 성장이 전망되어 해외 사업부문이 전사 외형 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,342,267 | 1,584,000 | 1,140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 1,320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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