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[투데이리포트]오리온, "중국에서 더 빛난다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 오리온(001800)에 대해 "중국에서 더 빛난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,250,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 중국 실적은 2,3선 도시 개척 및 전통 채널로의 유통 채널 확대, 9월 예정된 신제품 ‘고소미’ 출시, 2014년 최대 규모의 심양 공장 및 북경 제 3공장 가동 등으로 높은 성장을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2013년 동사의 중국 매출액은 전년 대비 28.1% 증가한 1조 2,483억원, 영업이익은 40.4% 증가한 1,776억원으로 전망한다. 중국에서의 높은 성장으로 2013년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 15.2%, 35.4% 성장한 2조 6,988억원, 3,278억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 2015년까지 오리온의 중국 매출액과 영업이익은 각각 연평균 28.8%, 33.4% 성장이 예상된다. 중국 실적 모멘텀이 살아있는 동사에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가를 1,250,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,339,571 | 1,584,000 | 1,110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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