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[투데이리포트]오리온, "이제 다시 중국(C..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 오리온(001800)에 대해 "이제 다시 중국(China)이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,220,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,220,000원은 직전에 발표된 목표가 1,080,000원 대비 13% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 오리온(001800)에 대해 "단기간의 주가 상승으로 기간 조정이 예상되지만 조정을 받을 때마다 매수 기회로 판단된다. 동사의 핵심인 중국의 매출액은 35% 증가, 영업이익률은 10% 정도가 될 전망이다. 베트남의 매출액은 20% 이상 증가하고 영업이익률은 9% 정도로 예상하며, 러시아는 매출액이 20% 정도 증가하지만 영업이익은 소폭의 흑자 수준으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "스포츠토토는 재계약이 이루어짐에 따라 비용 처리가 이루어져 영업이익이 60억원 정도로 전년(191억원)보다 감소할 전망이다. 미디어플렉스는 영화 ‘도둑들’이 1,300만 관객을 돌파함에 따라 지난해 적자(38억원 적자)에서 70억원 정도의 흑자가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 실적은 매출액 6,130억원(YoY +16%), 영업이익 478억원(YoY +28.6%)이 예상된다. 국내 과자에서 제품가격 인상 영향으로 매출액과 영업이익이 증가할 전망이다. 가격 인상 효과가 3분기에는 나타나지 않지만 4분기에는 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,080,000원이 고점으로, 반대로 600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,082,222 | 1,260,000 | 830,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 830,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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