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[투데이리포트]오리온, "여전히 살아있다..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "여전히 살아있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,110,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 오리온(001800)에 대해 "물론 영업이익이 예상치를 상회한 주원인이 재계약을 앞둔 스포츠토토의 실적 개선에 있기는 했지만 중국 등 해외부문의 매출 증가세가 예상보다 빠르고 하반기 국내 제과 부문의 실적 개선이 가능할 것이라는 점에서 국내외 제과부분의 실적 추정치의 상향 여지가 충분하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "특히, 중국제과 부문의 매출액은 2Q12에도 55.7%YoY증가하며 시장의 매출 성장 기대치를 가볍게 넘었다. 대대적인 신제품 라인업 보강없이도 2Q12 이러한 성장추세가 이어지고 있다는 점을 고무적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "만일 동사가 스포츠토토를 매각한다고 해도 예상 수준에서 매각가격이 결정되고 유입된 현금이 그대로 차입금 상환에 쓰인다면 스포츠토토로 인한 기업가치 훼손폭은 크지 않을 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 520,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년6월 1,170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,110,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 1,046,667 | 1,150,000 | 830,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 830,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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