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[투데이리포트]오리온, "중국법인 성장으로 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "중국법인 성장으로 하반기 순이익 284% 급증할 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 500,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 2011년 하반기 매출액, 영업이익, 순이익은 전년동기비 10.0%, 45.7%, 283.5% 급증할 것으로 추정되는데, 이는 원재료비 전가 차원의 제품가격 인상, 내수 판촉활동 기저, 중국법인의 실적에 기인한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동ㅇ사도 중남부 지역으로 생산 및 판매거점을 확장하고 있어 자연적인 판매수량 증가가 나타날 것으로 보이며, 제품 포트폴리오를 확장해 수요 증가 트렌드에 발빠르게 대응할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 현지법인의 외형 및 이익 성장으로 향후 3년간 순이익이 연평균 37.3% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 482,111 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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