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[투데이리포트]오리온, "접근성 강화돼 내년..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 오리온(001800)에 대해 "접근성 강화돼 내년에도 외형 성장"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 오리온(001800)에 대해 "현재 중국법인의 외형은 도시인구의 29%에 불과한 제 1·2지역에 집중되어 있어, 중국 중앙정부가 내수 소비시장을 육성하고 내륙지방을 개발한다면 중국법인의 실적 증가는 지속될 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2001년부터 2010년까지 중국법인의 외형이 연평균 42.7% 증가해 국내 식음료 기업 중 중국 사업 역량이 가장 우수한 회사로 손꼽히는데, 이는 초코파이가 화북시장에서 시장성을 확보, 이를 바탕으로 화남시장으로 유통망을 확장하고 스낵과 껌도 생산·판매했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국 소비자의 과자 소비량은 한국과 비교해 볼 때 여전히 성장성이 높아 보인다. 중국 과자시장이 성장할 것으로 보이고, 동사 제품의 시장성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 473,400 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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