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[투데이리포트]오리온, "11년 그동안 뿌린..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 11일 오리온(001800)에 대해 "11년 그동안 뿌린 씨앗을 수확하는 한 해"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 동양증권 강현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 오리온(001800)에 대해 "파워브랜드를 통한 국내 시장 매출 성장이 지속될 전망이며, 중국은 신제품 출시 및 가격 인상으로 인한 매출 성장이 지속되는 가운데, 올해는 큰 capex 비용이 발생하지 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "베트남은 매출액 302억원(YoY+30.7%), 영업이익률 6.6%를 기록했는데(동화 기준, 매출 성장률 YoY+46.3%) 감자 조달 문제를 해결하기 위해 출시한 스낵(밀가루 제품)의 인기로 매출이 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "향후, 동사가 취약했던 껌과 초콜렛(투유브랜드, 1월부터 프리미엄으로 출시) 카테고리의 프리미엄화로 높은 매출 성장률이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 490,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 475,650 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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