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[투데이리포트]오리온, "2011년 해외 매..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 오리온(001800)에 대해 "2011년 해외 매출액 국내 추월 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 520,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 520,000원은 직전에 발표된 목표가 460,000원 대비 13% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 오리온(001800)에 대해 "동사 목표주가 상향은 음식료 산업의 장기 성장이 정체될 것으로 예상되는 반면 동사는 해외 성장 모멘텀을 보유하고 있어 상대적 매력이 높다고 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 3분기에 광저우 5개 라인 증설을 완료했다. 현재까지는 가동률이 낮아 매출 기여도가 작지만 향후 남부 지역 매출 확대의 중심기지가 될 전망이다. 진출지역 확대에 따른 법인 설립 및 생산공장 설립의 재원은 중국 지주회사인 Pan Orion 상장을 통해 마련될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2007년 이후 매년 4분기마다 지분법손실에 따른 순이익 적자를 기록해왔지만 2010년에는 마케팅비용 일부가 3분기에 인식되어 4분기 지분법손실이 줄어들 전망이다. 향후 마케팅비용이 분기 균등 분배되면 분기별 실적 변동성 축소가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 460,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 520,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 458,900 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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