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[투데이리포트]오리온, "중국 라인 증설로 ..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "중국 라인 증설로 실적 개선 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가 400,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 3분기 실적은 내수와 해외 모두 기대치를 하회했으나 중국에서 라인 확장에 따른 실적 성장세는 여전히 유효해 장기적인 관점에서의 접근은 여전히 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2010년말 중국에서의 가동 라인수는 41개로 2009년말 31개 대비 32% 증가할 것으로 예상되며, 2011년말에는 51개까지 증가할 것으로 전망돼 중국에서의 성장 속도는 여전히 견조한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 그 동안 상대적으로 소홀했던 대형마트향 영업활동을 강화하면서 국내 사업에서 전반적인 이익 성장률 둔화는 2011년에도 이어질 전망이다. 따라서 2011년 동사의 국내 매출은 전년대비 8.1% 증가한 7,159억원, 영업이익은 6.5% 증가한 630억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 440,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(하향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 449,563 | 490,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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