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[투데이리포트]오리온, "중국성장 모멘텀 유..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 18일 오리온(001800)에 대해 "중국성장 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈, 정현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 오리온(001800)에 대해 "2011년 중국제과 자회사의 매출액 6,379억원(+25.5%YoY), 영업이익 756억원(+40.4%YoY)으로 고성장이 지속될 전망이다. 중국 고성장은 상해 등 남진정책으로 신규지역 진출이 원활하고, 비스킷 등 제품카테고리 확대에 기인한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "국내제과는 프리미엄시장 선점(프리미엄 매출비중 20% 수준)으로 비교우위 확보, 효율적인 판관비용 관리 등으로 양호한 영업이익 개선이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,606억원(+9.1%YoY), 영업이익 117억원(+6.7%YoY)로 양호한 실적개선이 예상되며, 2011년 매출액은 6,820억원(+4.4%YoY), 영업이익 663억원(+6.9%YoY)으로 양호한 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 433,619 | 490,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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