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[투데이리포트]오리온, "오리온, 중국에서 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "오리온, 중국에서 역사를 쓰다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 오리온(001800)에 대해 "중국 제과시장은 2008년까지 가파른 성장세를 보였으나 글로벌 금융 위기 여파로 2009년 성장률이 20% 수준으로 둔화되었지만, 2010년 상반기 35%에 달하는 성장률을 회복했다. 향후에도 중국 제과시장은 20%대의 고성장을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2010년 중국 매출액은 24.4% (RMB 기준 35.8%), 영업이익은 50.9% (RMB 기준 64.9%, 영업이익률 9.6%) 성장할 전망이다. 특히, 2010년 하반기에는 광저우 생산 라인 증설(현재 2개, 4개 추가 예정)로 남부 지역의 매출이 더욱 탄력을 받을 전망"라고 밝혔다. 한편 "진출지역 확대에 따른 법인 설립 및 생산공장 설립의 재원은 중국 지주회사인 Pan Orion 상장을 통해 마련될 전망이다. Pan Orion은 늦어도 2012년까지 홍콩 증시에 상장될 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 421,905 | 490,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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