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[투데이리포트]오리온, "2010 년에도 K..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 31일 오리온(001800)에 대해 "2010 년에도 Key Point는 해외 제과사업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 465,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 오리온(001800)에 대해 "중국에 이어 2003년 러시아, 2005년 베트남으로 이어진 해외 제과사업은 탁월한 현지화 전략과 적극적인 투자활동을 통해 최근 5년간 CAGR 52.7%를 기록했으며, 2010년에도 영업지역 확대와 카테고리 확장 등을 통해 고성장세를 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 2009년 12월에 온미디어(지분율 37.4%), 2010년 2월에 롸이즈온(88.8%)을 매각함으로써 제과사업에 대한 집중도를 높이고, 적자사업 철수를 통해 수익성을 향상시킬 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 해외 제과사업의 영업실적이 내수 제과사업의 규모를 넘어설 전망이며, 지난 1년간 동사의 주가 상승을 견인한 Key factor가 해외 제과사업의 성장성이라는 점을 고려할 때, 성장의 지속은 주가 상승 촉매제로 작용할 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 412,368 | 465,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 465,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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