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[투데이리포트]오리온, "하반기 긍정적 실적..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "하반기 긍정적 실적흐름 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 오리온(001800)에 대해 "향후 국내 제과사업은 판매량 기저효과를 누릴 스낵부문과 프리미엄 제품이 매출 성 장을 주도하면서 하반기에는 전년대비 8.3%의 매출 성장을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중국 법인은 7월부터 다시 40%의 높은 성장률이 지속되고 있어, 재고조정이 일단락된 것으로 판단되며, 베트남 법인은 2분기 후반부터는 정상적인 영업을 한 것으로 판단되며, 재고소진에 따라 3분기에는 높은 성장도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "중국과 베트남 법인 실적 전망을 하향조정하였으나, 국내법인 실적을 상향조정하여 EPS 전망치와 투자의견과 목표주가를 유지하며, 하반기와 2011년 모멘텀을 기대하며 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년1월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 410,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 406,667 | 430,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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