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[투데이리포트]오리온, "2010년 중국 초..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 10일 오리온(001800)에 대해 "2010년 중국 초코파이 10억개"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 430,000원으로 내놓았다. 우리증권 김주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 430,000원은 직전에 발표된 목표가 350,000원 대비 22.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 중국 시장에 초코파이로 진출하여 파이시장에서 85%의 시장을 점유하며 브랜드 인지도를 높이는데 성공하였고, 이어 스낵과 비스킷 시장으로의 제품 라인업 확대로 전체 시장 점유율을 더욱 높일 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "특히 동사의 내수제과 판매는 2010년 상반기 8% 증가하며 성장세를 이어가고 있다. 또한 전년대비 안정화된 환율(2010년 예상 1,150원/달러, -10% yy)과 곡물가격 하락은 동사의 실적 개선에 긍정적인 요소로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "베트남 Economy지가 발표한 자료에 따르면 베트남 제과 시장은 2008~2012년 동안 115%나 증가하는 폭발적인 증가세를 보일 것으로 전망된다. 한국산 과자의 경쟁력이 상승한 상태이기 때문에, 이 같은 베트남 시장의 폭증세는 베트남 시장에 진출해 있는 동사에 기회가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 401,579 | 430,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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