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[투데이리포트]오리온, "1Q10 국내도 좋..."매수_KTB
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| KTB증권은 21일 오리온(001800)에 대해 "1Q10 국내도 좋고 해외도 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 오리온(001800)에 대해 "국내 제과부문은 프리미엄 제품 호조로 ASP 개선세 지속, 영업이익률 10%대 상회하고, 해외 제과부문은 중국 광저우 공장 추가로 물량증가 30% 이상, 영업이익률 16%대로 전망된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사에 대해 여전히 긍정적 시각 유지가 가능하고 판단하는 이유는 해외 제과사업의 호조에 있다. 기존 해외공장 가동률 양호, 하반기 추가 라인투자(중국 광저우) 가능, 중국내 지역적 확대기반 충분하고, 카테고리 다양화(diversification) 성공하고 있는 회사에 대한 성장성을 의심할 필요 없어 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내제과 부문에서는 한 단계 upgrade(매출성장 속도 및 이익률 측면) & 향후 2~3년간 해외제과 부문은 성장성 높은 시장에서 제품경쟁력 및 마케팅, IPO를 통한 풍부한 자금력으로 승부할 수 있는 몇 안 되는 글로벌 player로서의 면모를 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 333,895 | 350,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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