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[투데이리포트]오리온, "악재는 모두 반영되..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 12일 오리온(001800)에 대해 "악재는 모두 반영되었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 프리미엄 제과 내 선도적 입지를 통해 꾸준히 제품 라인업을 확대하고 있으며, 이로 인해 2012년에는 프리미엄 제과가 전체 매출액의 26.2%까지 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "프리미엄 브랜드 이외에도 동사는 그린패키지 등 제품에 고급화된 이미지를 적용해 기존제품의 가격 인상을 단행하고 있으며, 이는 수요확대 및 수익성 향상에 크게 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년 중국의 광주공장 및 상해2공장 가동이 본격화됨에 따라 중국법인의 매출액은 전년대비 30.8% 증가한 5,316억원이 예상되며, 2010년부터 스낵 카테고리에 본격 진출하는 베트남법인은 전년대비 30% 증가한 1,204억원의 매출액이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 330,063 | 350,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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