[투데이리포트]오리온, "스포츠토토에 대한 ..."매수(유지)

[투데이리포트]오리온, "스포츠토토에 대한 ..."매수(유지)_우리

평민

조회 156 2008/11/19 08:39

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 19일 오리온(001800)에 대해 "스포츠토토에 대한 우려, 주가에 과도하게 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 우리증권 최자현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 97.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 오리온(001800)에 대해 "당사는 종합계획안이 동사 주가에 미치는 영향은 제한적이라고 판단한다. 스포츠토토가 전체 사행산업에서 차지하는 비중은 2007년 기준 3.8% 수준에 불과해 어제 발표된 ‘사행산업 건전발전 종합계획’의 주요 규제 대상(카지노, 경마, 복권 등)이 아니기 때문이다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "스포츠토토 온라인의 2007년 순이익은 28억원으로 스포츠토토(770억원)의 3.6% 수준에 불과하기 때문에 실제 폐지되더라도 동사 기업가치에 미치는 영향은 극히 미미하다"라고 밝혔다. 한편 "오히려 스포츠토토가 규제 대상이 됨으로 인해 동사가 독점적 지위를 유지할 가능성이 더 높아졌다고 판단한다. 따라서 당사는 최악의 가정대로 동사가 스포츠토토의 독점적 위탁업체 지위를 잃을 가능성은 낮다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년3월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	245,900	290,000	198,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081119	매수(유지)	280,000
20080818	매수(유지)	280,000
20080626	매수(유지)	280,000
20080516	매수(유지)	240,000
20080326	매수(유지)	240,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081119	우리	매수(유지)	280,000
20081119	대신	매수	235,000
20081119	현대	매수(유지)	220,000
20081118	대우	매수	235,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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