[투데이리포트]오리온, "여전히 09년 최선..."BUY(M)

[투데이리포트]오리온, "여전히 09년 최선..."BUY(M)_동양

평민

조회 172 2008/11/17 14:57

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 17일 오리온(001800)에 대해 "여전히 09년 최선호주"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 동양증권 지기창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 오리온(001800)에 대해 "연중 내내 지속된 주가 하락으로 온미디어, 미디어플렉스의 08년 PBR 이 0.5배, 0.3배에 불과해 오히려 매각가치 부각에 따른 주가 촉매 역할이 기대되며, 내수제과/북경법인 실적 개선에 힘입어 제과사업 연결기준 순이익이 급증할 것으로 전망됨에 따라 당분간 성장 모멘텀은 유효해 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "이번 분기에도 내수제과/북경법인의 이익 고성장과 미디어 계열사 실적 부진 양상이 지속되었다. 특히, 비수기임에도 불구하고 영업이익율이 8.3%로 높게 나타났으며 영업이익이 내수제과 영업이익의 80% 수준까지 증가하였다는 점은 상당히 고무적"라고 밝혔다. 한편 "09년 온미디어는 경기침체에 따른 광고수익 감소에도 불구하고 IPTV 컨텐츠 공급에 따른 실적 추가 하락 방어, 미디어플렉스는 영화시장 침체에 따른 투자 규모 축소 등으로 동 계열사 지분법 평가손익 역시 하향 안정화 될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 440,000원까지 높아졌다가 년월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(H)	BUY(H)
목표주가	255,900	300,000	198,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081117	BUY(M)	290,000
20081021	매수	290,000
20081013	매수	290,000
20081001	BUY(M)	290,000
20080929	BUY(M)	290,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081117	동양	BUY(M)	290,000
20081117	하이	매수(유지)	198,000
20081117	유진	매수(유지)	215,000
20081117	대우	매수(유지)	235,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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