[투데이리포트]오리온, "해외시장, 토토, ..."매수

[투데이리포트]오리온, "해외시장, 토토, ..."매수_대우

평민

조회 56 2007/05/16 08:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "해외시장, 토토, 부동산 개발은 살아있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가 340,000원 대비 -8.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 오리온(001800)에 대해 "2007년에는 러시아, 베트남 공장의 완공으로 현지 생산 판매가 이루어짐에 따라 이 지역으로의 직접 수출이 줄었기 때문에 매출액이 4.9% 감소했으나 이 부문을 제외한, 실질적 매출액은 2.9% 감소했고, 스포츠토토의 발매액 증가에 힘입어 지분법이익이 크게 증가하여 순이익이 256.3% 증가했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "스포츠토토는 2008년부터 성장성이 둔화되지만, 수익성은 여전히 높을 전망이며, 따라서 토토는 이제부터 본격적인 이익 회수기에 접어 들었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "해외시장(중국, 러시아, 베트남)은 고성장을 이어갈 전망인데 특히, 러시아, 베트남의 시장에 성공적으로 진입한 것으로 판단된다. 2010년에는 해외매출액과 영업이익은 국내의 70% 수준까지 올라올 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 340,000원까지 높아졌다가 2006년8월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	307,250	317,000	300,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 317,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070516	매수	310,000
20070209	매수	340,000
20061129	매수	340,000
20061115	매수	340,000
20061110	매수	320,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070516	대우	매수	310,000
20070516	현대	매수(유지)	317,000
20070514	푸르덴셜	매수	302,000
20070402	한국증권	매수(유지)	300,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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