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[투데이리포트]오리온, "당장 펀더멘털에 변…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 당장 펀더멘털에 변화 없으나, 장기 주주가치 제고 여력 확보 NH투자증권에서 오리온(001800)에 대해 "동사의 지주회사 전환 결정은 지분 승계 이슈보다는 장기 투자 및 재무 전략 기반 확립과 관련된 것. 덧붙여 동사는 현재 소각을 목적으로 하지 않는 자사주를 12% 이상 보유하고 있다. 따라서 이번 조치가 향후 인적분할 시 자사주에 대한 신주 배정 금지 가능성이 높아진 제도적 환경과 무관하지 않은 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "분할과 지주회사 전환은 당장의 펀더멘털을 변화시키진 않을 것이나, 국내외 제과 사업의 고성장 국면이 마무리되고 대부분 지역에서 잉여현금흐름을 창출하는 상황에서, 이를 차입금 상환 및 전략적 투자를 위해 효율적으로 사용할 수 있는 기반이 마련된 것"라고 밝혔다. 한편 "지주회사 전환 자체가 현재의 투자의견을 변화시킬 요인은 아니라고 판단한다. 이미 동사는 프리미엄 밸류에이션(2017년 기준 PER 21배)에 거래되면서, 해외 제과 자회사들의 성장 여력을 장기간 평가 받아왔다"라고 전망했다. |
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