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[투데이리포트]대한제당, "사료부문 부진하나 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 15일 대한제당(001790)에 대해 "사료부문 부진하나 ’13년 이익개선 관점 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대한제당(001790)에 대해 "최근 사료업체들이 4~5%의 가격인상에 나서고 있어, 동사도 사료 판가 인상 시 충분한 수준은 아니겠으나 곡물 원재료비 부담의 완화가 예상된다. 또한, 원화절상 기조에 따른 추가적 이익 개선도 가능할 전망인데, 동사는 외화부채 포지션이 커서(1,400억원 추정) 환율이 10원 하락할 경우 약 13억원의 외환관련손익 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4Q 실적 부진은 원당 투입단가의 추가적 하락(-10~-15%)이 예상되나, 6~7월 곡물가 급등에 따른 곡물 투입단가 상승과 전방산업 부진으로 인한 사료부문의 가격전가 지연, 육류가격 하락에 따른 축산 상품(수입육) 부문 부진 등이 요인으로 작용했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3공장(남경)의 가동율이 정상화되면서, ’13년에는 제4공장의 투자가 가시화될 전망이다. 사료산업은 중국내에서 성장산업으로 서 중국내 육류소비 증가 트렌드에 따라 10%대의 성장세가 예상된다. 동사는 고부가가치 사료제품과 생산 및 영업망 관리 노하우에 힘입어 10%대의 매출성장과 10%대의 높은 영업이익률을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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