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[투데이리포트]대한제당, "달콤한 계절의 도래..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 5일 대한제당(001790)에 대해 "달콤한 계절의 도래"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대한제당(001790)에 대해 "사료용 곡물 투입단가 상승과 설탕 판가 인하가 예상되나, 원당 투입단가의 하락, 사료 부문의 가격전가에 힘입어 2012년 영업이익은 520억원(YoY 101.7%), 2013년 영업이익은 613억원(YoY 17.9%)으로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 중국 사료사업은 천진, 청도, 남경의 3개 법인을 통해 지난 7년간 연평균 14.8%의 매출 성장세(달러매출 기준)를 보였으며 향후에도 연평균 10% 이상의 성장세가 이어질 전망이다. 영업이익률도 10%의 수준을 유지할 전망이어서 연결기준 실적 안정성과 성장성에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신천동 본사사옥, 역삼동 TS우인 사옥, 송추CC 등 본사와 자회사를 통해 보유하고 있는 부동산 가치가 높아 실질 PBR이 0.41로 주가의 downside risk를 축소시키는 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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