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[투데이리포트]대한제당, "상반기 대폭의 실적..."_대신
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| ◆ Report briefing 상반기 대폭의 실적 개선, 하반기도 양호한 실적 예상 대신증권은 대한제당(001790)에 대해 "최근에도 원당 가격은 하락하고 있어 내년 이후 투입가는 추가 하락이 기대된다. 식품 및 기타 사업은 주로 상품 매입을 통한 일종의 식자재 유통으로 영업이익률은 2% 내외에서 큰 변동없이 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "국내 사료 부문은 상반기 1.1%의 영업이익률을 기록했는데 옥수수 투입가 상승으로 하반기 이익률은 감소가 예상된다. 사료가격 인상이 검토되고 있으나 보수적으로 사료부문 실적은 BEP 수준으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "일부 종속회사들의 실적이 감소하더라도 해외사료 법인의 호조세를 감안하면 종속회사 합산 순이익이 전년수준은 충분히 가능할 것으로 예상된다. 전년과 동일한 이익을 가정하면 연결기준 2012E EPS는 4,700원이다. 강력한 실적개선 모멘텀에도 불구하고 현 주가는 12E PER 8.0x (연결 PER 5.1x), PBR 0.5x로 크게 저평가되어 있다"라고 전망했다. |
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