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[투데이리포트]대한제당, "중국 사료수요 증가..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 1일 대한제당(001790)에 대해 "중국 사료수요 증가의 국내 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,600원을 내놓았다. 한화증권 박종록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 대한제당(001790)에 대해 "동사의 중국 사료법인은 2009년 매출액 854억원, 당기순익 76억원을 기록하였고 2010년에는 매출액 약 8,000만달러, 당기순익 약 800만달러를 기록할 것으로 전망되어 경쟁사대비 수익성에서 우위에 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "8월 초 창립 이후 최초로 IR팀이 신설되어 주가저평가 해소를 위한 활동을 준비하고 있으며 지분증여 이후 회사경영효율화와 같은 구조적 변화와 액면분할, 배당금상향 같은 주주친화정책이 시행될 것으로 전망되어 긍정적 주가흐름이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "8월 약 8%의 설탕가격 인상과 하락한 저가원당 투입시작으로 3분기부터 영업이익이 회복되기 시작하여 올해 실적은 매출액 11,949억원(+7.5%, YoY), 영업이익 314억원(-20.3%, YoY), 당기순익 197억원(-8.4%, YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 65,000원까지 높아졌다가 2010년7월 53,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,600원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,600 | 53,600 | 53,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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