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[투데이리포트]대한제당, "중국 사료법인 성장..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 8일 대한제당(001790)에 대해 "중국 사료법인 성장에 주목해야 할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,600원을 내놓았다. 한화증권 박종록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 대한제당(001790)에 대해 "올해는 매출액 약 8,000만달러, 당기순익 약 800만달러를 기록할 것으로 추정되어 중국 축산시장성장에 따른 사료수요증가의 수혜에 주목해야 할 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "최근 창업 3세인 설윤호 부회장이 취임하고 전 회장이 경영일선에서 물러남에 따라 지분증여, 사업부 조정 등의 변화를 기대할 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "고가원당이 8월 초까지 투입되고, 4분기부터는 영업이익이 전년대비 증가할 것으로 예상되지만 과거의 수익성을 회복하기 위해서는 원당가격이나 환율의 추가인하가 필요할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 11786.1 | 11115.4 | 11282 | +1.5 | 2543 | -7.88 |
| 영업이익 | 388.4 | 393.9 | 281 | -28.66 | 40 | -37.79 |
| 순이익 | 47.1 | 214.7 | 187 | -12.9 | -23 | 적자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 93,200원까지 높아졌다가 2010년1월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,600 | 53,600 | 53,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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