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[투데이리포트]동양강철, "실망하기에는 이르다..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 동양강철(001780)에 대해 "실망하기에는 이르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,100원을 내놓았다. 키움증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 동양강철(001780)에 대해 "동사 핵심 사업부인 TV 디스플레이 부품 매출액이 글로벌 TV 업황이 심화되면서 당초 예상보다는 추가 개선이 제한적이다. 하지만 베트남 법인에서의 외장재 생산 비중이 늘어나면서 원가 개선으로 인한 영업이익 개선은 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "대규모 CAPEX가 일단락되고, 영업이익 증가로 재무구조 개선이 예상된다. 2013년말 기준 동양강철 차입금은 2,400억원으로 전년대비 약 200억원 줄어들 것으로 예상된다. 차입금 감소로 인한 이자비용 역시 2013년을 시작으로 줄어들 가능성이 높다고 판단된다. 차입금 감소는 2014년까지 지속될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "First Mover로서의 차별화는 지속될 수 있을 것으로 판단된다. Edge Bar에 의존하던 사업구조에서 벗어나고 있고, 2012년부터 해외 TV 메이커들을 대상으로 알루미늄 외장재 베젤(Bezel) 출하가 시작되고 있다. 최근 경기 회복에 따른 프리미엄 TV 판매량이 늘어날 경우 동사 매출이 다시 한번 늘어날 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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