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[투데이리포트]동양강철, "First Move..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 8일 동양강철(001780)에 대해 "First Mover로서의 차별화"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다. 키움증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 동양강철(001780)에 대해 "2013년부터 기업구조의 또 다른 변화가 시작되고 있다. Edge Bar에 의존하던 사업구조에서 벗어나고 있고, 2012년부터 해외 TV 메이커들을 대상으로 알루미늄 외장재 베젤(Bezel) 출하가 시작되고 있다. 또한 삼성전자가 신규 TV 모델에 동사의 외장재 베젤을 적용하면서, 삼성전자의 구매량이 2013년부터 다시 증가할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2013년에는 동사의 실적 턴어라운드가 가능하다고 판단되는데, 삼성전자의 알루미늄 외장재 채택 TV 제품이 늘어나면서 삼성전자향 매출이 증가할 가능성, 원가가 낮은 베트남 현지에서 TV 부품 생산이 본격화되면서 수익성이 개선될 가능성, 2013년부터 본격적인 차입금 감소 등 재무구조 개선 등이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "다양한 리스크 요인들이 존재하지만, 알루미늄 외장재 출하가 시작되면서 실적 턴어라운드 가능성이 높다는 점에 주목해야 한다고 판단된다. 또한 베트남 법인 가동이 안정화되면서 분기별 실적 개선 가능성이 높다는 점도 매력적이라고 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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