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[투데이리포트]동양강철, "확대된 턴어라운드 ..."_하이
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| ◆ Report briefing 확대된 턴어라운드 가시성에 주목 하이증권은 동양강철(001780)에 대해 "지난해 수출향 외장재(Bezel)가 호평을 받음에 따라 올해부터 삼성전자로부터 외장재 수주가 이루어져 본격적인 턴어라운드가 가능할 것으로 판단된다. 올해 삼성전자로부터의 수주 규모를 반영한 전자소재 부문 매출 성장률은 80% 이상으로 추정되며 기존 LED TV 내장재(Edge-bar)보다 고부가 가치재인 외장재 출하가 확대됨에 따라 마진율 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사가 신성장 동력으로 추진해온 LNG선 저장탱커 개발이 오는 5월 종료됨에 따라 향후 해당 사양의 LNG선 발주가 나온다면 척당 300~700억원 규모의 대규모 매출 발생이 가능할 전망으로 중장기 성장 모멘텀에 대한 기대 역시 유효하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현 시가총액의 34.5% 수준으로 지분 가치의 희석 우려는 존재하나 위와 같은 올해 이익 성장과 중장기 모멘텀을 감안할 때 완전 희석을 가정하더라도 현 주가는 매력적인 수준으로 판단된다 (희석 전 PER 5.8배, 희석 후 7.7배)"라고 전망했다. |
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