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[투데이리포트]동양강철, "신성장 동력 사업을..."_하이
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| ◆ Report briefing 신성장 동력 사업을 기반으로 한 중장기 성장성 유효 하이증권은 동양강철(001780)에 대해 "차량 경량화 부품 사업(현 매출비중 3%)과 철도 차량 구체(매출비중 6%) 부문 역시 더딘 시장 확대로 본격적인 이익 기여는 지연되고 있지만 고유가 환경에 따른 연비 제고 필요성과 친환경 트렌드를 감안할 때 동사의 중장기 성장 동력이 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "수주 현황을 감안 시 하반기에도 분기별 10% 이상의 꾸준한 매출 회복이 예상됨. 현재 진행 중인 해외 고객사 확대와 오는 9월 완료될 합리화(현대알루미늄 VINA로의 생산설비 이전) 효과로 마진율 역시 점진적으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외 부문 이익률이 상대적으로 높은 이유는 수주가 국내 고객사향 LED TV 내장재(Edge-bar)보다 고부가 가치재인 외장재(Bezel) 위주이기 때문. 현재 내장재와 외장재 비중은 5:5 수준으로 하반기부터 외장재 비중이 높아질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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