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[투데이리포트]동양강철, "철강금속업종內 중소..."적극매수(유지)_SK
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| SK증권은 24일 동양강철(001780)에 대해 "철강금속업종內 중소형 최선호주"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동양강철(001780)에 대해 "LED 적용모듈 감소 및 공급업체 다원화에도 불구하고, 삼성전자향 TV 소재매출이 1월 이후 증가세로 전망되는데다 지난 해 말부터 일본 TV 업체로도 TV 내외장재 납품이 가시화되면서 연간 약 800억원의 매출이 증가할 것으로 보여 LCD/LED TV소재 매출은 2011년에도 지속적인 성장세가 전망된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4분기 매출액은 716억원으로 QoQ 8.8% 감소하고, 영업이익은 68억원으로 QoQ 25.8% 감소한 것으로 추정된다. 동사의 주력 캐쉬카우인 고부가 LCD/LED TV 용 소재(Top 샤시, LED Edge Bar)매출이 삼성전자의 재고조정으로 QoQ 31.3% 감소한 영향이 컸을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신소재개발 10 대 국책과제로 세계최초로 삼성중공업과 LNG 선박의 저장탱크를 알루미늄화하는 사업을 진행하고 있으며, 2013년 적용을 목표로 하고 있다. 이미 삼성중공업과 구매확약 MOU 가 체결된 상황이며, 2013년 사업이 가시화되면 수천억원의 매출이 증가하면서 동사의 수익성이 획기적으로 극대화될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2019.5 | 1603 | 2706 | +68.81 | 716 | -8.84 |
| 영업이익 | 41.9 | 45 | 289 | +542.22 | 68 | -25.27 |
| 순이익 | 41.8 | 31.2 | 137 | +339.1 | 33 | -11.76 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 8,100 | 8,300 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 7,900원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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